编制著名女性名单财务顾问 这不是一件容易的事。这是因为在著名的财务顾问中,知名女性的名单很少。两个最知名的是苏兹奥曼和梅勒迪霍布森。两人都是媒体宠儿。

下面所列的其他女性可能不为公众所知,但她们在各自领域以成就斐然而闻名。这些明星理财顾问名列前茅巴朗 2020年前100名女性财务顾问,管理数十亿资产。

关键要点

  • 苏兹·奥曼和梅勒迪·霍布森是两位最著名、最有影响力的女性理财顾问。
  • 其他女性财务顾问可能不是家喻户晓的名字,但她们在各自领域都是很有成就的。
  • 他们是被列入名单的人之一巴朗美国前100名女性财务顾问的年度排名,根据管理的总资产、收入和执业质量突出了她们的成就。

1苏茜·欧曼

苏兹·奥曼是一个注册财务规划师也是国内最知名的金融大师之一。她在CNBC主持Suze Orman秀已经13年了,并继续频繁出现在各种媒体上。奥曼还主持了一个名为《女人与金钱》的播客。她的一站式理财帝国涵盖了个人理财生活的每一个领域,提供从债务消除工具和费用跟踪工具到各种房地产规划工具和保险评估工具的一切。

奥曼写过许多畅销的个人理财书籍,包括你已经赢得了,不要失去它!为年轻人准备的钱簿,非常棒而且破了。

2霍布森

霍布森他是联合首席执行官芝加哥共同基金公司和投资管理公司阿里尔投资公司总裁。她经常出现在国家电视台。 

霍布森也是美国黑人金融知识的强烈倡导者。2015年,她获得了这一殊荣时代杂志世界上最有影响力的100人名单。霍布森同时也是星巴克的主席和摩根大通董事会的董事。 

奥曼一开始是个股票经纪人霍布森从普林斯顿大学招来的暑期实习生阿里尔开始了她30年的职业生涯。

三。金伯利奥思

金伯利·奥思以巴朗2020年,从2019年的第二位上升。她是同名的奥思金融集团(Orth Financial Group)的顾问,该集团是Ameriprise Financial Services的私人财富咨询机构,为1089户家庭管理着30亿美元的资产,拥有一个由18人组成的团队。职业生涯长达33年的奥思经常出现在巴朗排名。

4凯伦·麦克唐纳

摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)董事总经理凯伦•麦克唐纳(Karen McDonald)在2019年的调查中排名第一,2020年排名第二。她拥有超过915亿美元的资产管理资产并指导一个由15人组成的团队,为56000多个客户家庭提供服务。麦当劳有40多年的投资经验。 

5斯蒂芬妮J.施蒂费尔

Stephanie J.Stiefel连续第二年排名第三,是纽伯格伯曼私人资产管理部门下属的Straus Group的董事总经理兼客户开发主管。该集团为218家客户管理24亿美元的资产,平均资产净值4500万美元。 

6瓦莱丽·纽厄尔

Valerie Newell是俄亥俄州辛辛那提市Mariner wealth Advisors的首席和高级财富顾问。她的45人团队管理着1251户客户家庭,总资产达34亿美元。她连续第二年排名第四,有33年的从业经验。 

7黛博拉·蒙塔珀托

Deborah Montaperto是摩根士丹利(Morgan Stanley)董事总经理兼私人财富顾问,也是该行私人财富管理部门下属的波尔克财富管理集团(Polk wealth Management Group)的合伙人。波尔克总部位于佛罗里达州棕榈滩,拥有一支28人的团队,为237名客户提供超过270亿美元的资产咨询,这些客户的平均净资产为1.5亿美元。蒙塔珀托从2019年排名的第七位上升到2020年的第五位,并从2010年起被纳入。 

8乔安娜·沃尔特斯

Johanna Walters连续第二年排名第六,是位于宾夕法尼亚州Blue Bell的美林财富管理公司(Merrill Lynch Wealth Management)的董事总经理和财务顾问。她的16人团队为692名客户管理着44亿美元的资产。沃尔特斯有22年的工作经验。 

9珊·卡普兰

马萨诸塞州牛顿市卡普兰金融服务公司(Kaplan Financial Services)总裁苏珊•卡普兰(Susan Kaplan)在2020年排名第七,高于2019年的第八位。她为175位客户管理着超过20亿美元的资产。卡普兰的媒体包括彭博新闻社、CNBC等。她已被列入巴朗多次排名,拥有35年的行业经验。 

10余志玲

旧金山摩根士丹利私人财富管理公司(Morgan Stanley Private Wealth Management)董事总经理俞佳莲(Gillian Yu)位列全球第八巴伦的列表。俞觉敏为40家客户管理着67亿美元的资产。她超高净值客户的平均净资产为1亿美元。出生和成长于台湾,俞敏洪精通英语、普通话和台语。她在2019年排名第五。

底线

尽管大多数著名的女性理财顾问并非家喻户晓,但她们的成就是值得注意的。当金融服务业的妇女总人数很低 ,这份有成就的女性名单清楚地突出了她们在传统上由男性主导的领域中的才能和能力。