总股票市场指数基金是共同基金或交易所买卖基金(ETF)跟踪股票指数,如罗素3000指数、标准普尔500指数或威尔希尔5000 以市场总指数为基准。通过投资与某一特定指数挂钩的股票,总市场指数基金的表现旨在反映出该指数的表现。

这类基金投资的标的股票往往非常多样化,可能既包括知名公司发行的大盘股,也包括不太知名公司发行的小盘股。

下面是今天最突出的四个。总资产,晨星评级,和费用率 截至2020年12月的数据是最新的。

关键要点

  • 总市场指数基金跟踪给定股票指数的股票。
  • 作为基准的主要基础广泛的指数有罗素3000指数、标准普尔500指数和威尔希尔5000总市场指数。
  • 受欢迎程度最高的全市场指数基金包括Vanguard全市场指数(VTSMX)、施瓦布全市场指数基金(SWTSX)、iShares Russell 3000(IWVB)和威尔希尔5000指数投资基金(WFIVX)。

先锋总股票市场指数(VTSMX)

Vanguard Total Stock Market Index(VTSMX)旨在跟踪CRSP美国总市场指数的投资结果,该指数约占可投资美国股市的100%。它的公司主要在纽约证券交易所和纳斯达克进行交易,代表了市场资本化的一个横截面。

科技公司占VTSMX投资组合的最大份额,为23.44%。医疗保健公司占14.54%,金融服务业占12.55%。消费类周期性行业和工业类公司占据前五位,分别占12.06%和9.21%。

Vanguard Total Stock Market Index被认为是一个大盘股混合指数,其前五大持仓量即为明证:苹果公司(Apple,Inc.)、微软公司(Microsoft Corp.)。,亚马逊网站事实上,VTSMX 23%的资产都在其前十大资产中。

  • 管理资产:1941亿美元
  • 2019年回报率:30.65%
  • 费用率:0.14%
  • 晨星评级:4星

施瓦布股票市场总指数

施瓦布股票市场总指数(SWTSX)跟踪道琼斯美国股票市场总指数衡量的整个美国股市的总回报率。SWTSX目前专注于技术(23.81%的配置)、医疗保健(14.39%)、金融服务(12.58%)、周期性消费者(12.05%)和通信服务(10.54%)。

与上述Vanguard Total Stock Market Index基金几乎相同的是,SWTSX的最大持股是微软、苹果、亚马逊、Facebook Inc A和伯克希尔哈撒韦公司B,其前十大持股占投资组合的23%。

  • 管理资产:133亿美元
  • 2019年回报率:30.88%
  • 费用率:0.03%
  • 晨星评级:4星

iShares罗素3000 ETF(IWV)

iSharesRussell3000(IWV)是一只跟踪基金业绩的交易所交易基金罗素3000指数 ,衡量美国股市的投资结果。

与同行一样,IWV使用指数化方法选择代表基本基准的股票样本。IWV的行业配置和最高持股与Vanguard和Schwab基金类似。

IWV领涨的是科技投资23.76%,医疗保健投资14.01%,金融服务投资13.04%,消费周期投资12.06%。与前两只基金类似,该基金前十大持股中也有23%的资产权重,包括苹果公司(Apple Inc.)、微软公司(Microsoft Corp.),亚马逊网站Facebook公司和Alphabet公司。

  • 管理资产:106亿美元
  • 2019年回报率:30.78%
  • 费用率:0.20%
  • 晨星评级:4星

总市值指数基金中上市的小盘股通常交易量很小,这可能导致较高的交易价差和显著的交易成本。

威尔希尔5000指数投资基金(WFIVX)

威尔希尔5000指数投资基金(WFIVX)是一只跟踪威尔希尔5000指数投资结果的共同基金,威尔希尔5000指数是衡量所有活跃交易的美国总部股票市值的资本化加权指数。

虽然该指数由3115家公司组成,但该基金通常持有1000至2500只股票。该基金强调市值超过100亿美元的大市值公司。

与上榜的其他基金一样,WFIVX的投资目标是科技、金融服务、医疗保健、消费周期性行业和工业行业,不过其前十大持股占其投资组合的26%。与其他基金不同的是,WFIVX一家就将alphabetinc的C类股票列入了其持股的前五名。

  • 管理资产:2.119亿美元
  • 2019年回报率:29.74%
  • 费用率:0.63%
  • 晨星评级:3星
比较4只股票市场指数基金
股票市场指数基金总额 管理资产 2019年回报 费用率 晨星评级
先锋总股票市场指数(VTSMX) 1941亿美元 30.65% 0.14% 4星
施瓦布股票市场总指数 133亿美元 30.88% 0.03% 4星
iShares罗素3000 ETF(IWV) 106亿美元 30.78% 0.20% 4星
威尔希尔5000指数投资基金(WFIVX) 2.119亿美元 29.74% 0.63% 3星

总股票市场基金常见问题

什么是股票市场指数基金?

总股票市场指数基金是一种共同基金或交易所交易基金(ETF),跟踪股票指数,如罗素3000指数、标准普尔500指数或威尔希尔5000 以市场总指数为基准。

先锋总股票市场指数基金有多少只股票?

Vanguard Total股票市场指数基金共持有3576只股票,2只债券,13只其他股票。

我如何投资一只总市值指数基金?

投资者可以通过购买包括Vanguard total Stock market index(VTSMX)、Schwab total Stock market index fund(SWTSX)、iShares Russell 3000(IWVB)和Wilshire 5000指数投资基金(WFIVX)在内的ETF股票,轻松投资于total market index基金。

先锋总股票市场指数基金中有哪些公司?

Vanguard Total Stock Market Index Fund(VTSMX)的公司包括苹果公司(Apple,Inc.)和微软公司(Microsoft Corp.),其投资组合的23%以上投资于科技领域。,亚马逊网站Facebook公司和Alphabet公司。