• 事务所:布雷恩财富管理有限责任公司
  • 职位:总裁/创始人

经验

布雷恩财富管理有限责任公司(Brein Wealth Management,LLC)总裁兼创始人乔希·布雷恩(Josh Brein)认为,他最伟大的礼物就是家人。他也相信要照顾那些依赖你的人。他认为,这种方法使布雷恩财富管理独特的许多金融公司在今天的市场上,他关心你的感受。说真的,他关心的是什么让你担心,关心的是帮你解决问题,关心的是你的钱。他也关心你对你的钱是如何投资、花费和组织的有发言权。

乔希对DIY金融运动或传统金融服务业的现状并不满意。他不仅从法规遵从性的角度来保护客户的隐私和安全的财务信息,而且从公司发展的角度来看待这项技术。他想方设法尽可能地利用技术,并与那些为客户提供工具的公司合作,帮助他与客户保持联系,同时满足他们独特的资金规划和投资需求。

乔希做事和大多数人不同的结果其实很简单。他为任何需要帮助了解可用工具的人提供易于理解、全面的财务规划解决方案。他的计划是定制的,以满足客户的定制需求,他不使用复杂的行业术语。作为受托人,Brein Wealth Management在法律上被要求将客户的最大利益放在自己利益的前面,而Josh自2011年以来一直参与拥有和运营两家不同的独立注册投资咨询公司,为此感到自豪。

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教育类



引用Josh Brein的话

“Joshua Brein,Brein Wealth Management,LLC的总裁和创始人,致力于为个人和家庭制定全面的财务计划,涵盖从预算到退休投资的各个方面。”