• Abcexchanges财务审查委员会成员
  • 现任CFP®专业人士,与CFP董事会保持良好关系。
  • 在各种客户驱动的角色(如交易、关系管理和财务咨询)方面拥有丰富的经验和成功经验。
  • 在COVID-19大流行期间,成功地过渡到虚拟远程功能,并提供了300多个单独的财务咨询会议和6个以上的虚拟网络研讨会。

经验

萨曼莎目前与非营利组织和高等教育机构的员工一起工作。她每天都在一对一地讨论401ks/403bs、ERISA指南、IRA、学生贷款、跟踪支出、创建预算、债务偿还策略、税前/罗斯供款/储蓄和其他非退休储蓄选项/工具。

她曾在TD Ameritrade、Janney Montgomery Scott和Vanguard等公司工作过,她的工作经验涉及RIA关系管理、固定收益销售和交易、基金管理和经纪业务。

教育类

萨曼莎在坦普尔大学完成了本科学位,主修经济学,辅修商科。除CFP®专业人士外,她还是FINRA系列7和63持照人、加利福尼亚州人寿、意外和健康保险持照代理人以及CFA 2级候选人。